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网络科88必发国际:技13只概念股个股价值解析

浏览次数: 日期:2018-10-23 08:44

  这款套餐卡为校园卡,归属地为杭州,月租仅18元(新开卡带150元线分钟通话,超出后两毛一分钟,流量方面是每月80G,更重要的是80G流量不限速,而且不限制如何使用。只要不超出套餐通线元妥妥的,完全秒杀腾讯大王卡!这个校园卡没有任何套路,不想用的话可以自己在客户端销户,不像中国移动那样一定要跑到归属地去销户,比移动要良心到扑街!

  联通新套餐,18元包120分钟+80G不限速流量,甩大王卡十条街!

  (11.27 18:25)·广州有线电视整体转换机顶盒选定三供应商

  ·产品整合程度更高,抗震性能强;·提供远程管理接口,所有功能完全远程掌控;

  6、广告电视终端会有很多个,现在应有较多的广告终端实际上是一台超薄的VCD机,里面的VCD碟片每隔1周更换1次,维护成本和造价都很高,无法集中管理。视通网络广告机系统是集中管理的,利用机顶盒作为终端,更新节目快捷方便、管理简单,造价低。播出可无人值守,完全在后台控制。

  4、播放丰富多彩的图文信息:显示屏可单独显示文字、图形、图案、动画等;也可同时播放左右不同比例或上下不同比例的画面及文字;

  ·流控服务在接受到最新的设置后,会根据设置信息的内容来自动更新当前的播控状态(满足播放系统的实时控制),按照更新后的内容把视频发送到要播出该节目的机顶盒上,机顶盒播出该节目。

  ·在播控服务器上对节目和要播出该节目的进行相应的设置(广告分类、播放时间等),成功设置后,将设置的信息传给流控服务。

  类别:公司 研究机构:华创证券有限责任公司 研究员:李虹蓉 日期:2015-02-27

  卫士通发布14年年报,全年实现营业收入123649.75万元,同比上升60.45%,归属上市公司股东净利润11943.58万元。同比上升62.17%。每股收益0.55元。以2014年12月31日的公司总股本216,261,673股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  1。重组标的企业纳入合并范围,卫士通全信息安全产业链成型,产值规模跃上新台阶。

  重大资产重组标的(三零盛安、三零瑞通、三零嘉微)纳入卫士通合并范围,公司产值规模由2013年的4.58亿跃升至2014年的12.36亿,增幅高达170%。经此,卫士通初步打造了从密码算法、芯片、板卡、设备、平台、系统、到方案、集成、服务的全信息安全产业链,紧密围绕商用密码技术,面向网络安全、终端安全、数据安全、应用安全、内容安全和管理安全。

  公司的市场竞争能力和盈利能力增强,进一步提升公司的核心竞争力。

  14年营收占比中,安全服务与集成占比上升至56%,其中以安全系统集成业务为主的盛安并表贡献了约6成,也因此拉低了公司的当期毛利率(较上年同期下降6.14%)。但我们认为,随着公司信息安全产业链的完善,研发投入的安全信息产品市场销售的逐渐启动,未来公司的毛利率将有望回升。

  2。公司定位清晰,研发投入直面政府、军工、金融和能源等与国计民生息息相关的领域,信息安全市场需求潜力巨大。

  14年公司的研发投入方向包括VPN系列产品、新型电力纵向加密认证装置系统、电力安全防护系统、基于国产操作系统防护系列产品、电子政务应用安全支撑平台、金融系列密码机国产算法落地项目、安全电子邮件系统、中国移动安全手机项目、安全平板项目、2.4GHz射频安全SoC芯片研发及产业化。

  这些产品和解决方案面向政府、军工、金融和能源等与国计民生息息相关的领域,显示公司作为信息安全“国家队”在新形势下对自身在信息安全的目标市场定位清晰,通过加强对金融信息安全、能源信息安全、工控安全、分级保护、电子政务内外网等传统重点、优势行业的深耕,拓展市场和业务。在信息安全“自主可控”战略背景下,潜在巨大的市场需求。

  3。公司将集中加强行业营销顶层策划,信息安全“国家队”的地位得以发挥,潜在巨大营销优势。

  公司将集中加强行业营销的顶层策划,通过深入分析国家政策动向,积极谋求国家政策支持,积极参与商用密码等信息安全领域顶层方案策划和标准制定,获取先发优势。我们认为这凸显了公司作为信息安全“国家队”巨大的营销优势和潜力。作为执行载体,15年初在北京设立全资子公司,主要是承担大行业解决方案策划、针对大行业的应用性研发、渠道销售等职能并发挥服务平台作用,重塑公司的业务体系与营销体系,实现全国一盘棋的营销管理模式。

  -内生方面,关注公司电子政务、金融安全、能源安全、工控安全、安全手机等业务的拓展情况,特别是安全手机,公司预计2015年度实现销售收入亿元以上,其需求目标人群潜在放量过程,对业绩弹性较大。

  -外延方面,中长期看公司极大概率成为网安子集团业务整合平台,随着网安子集团开始运作,公司潜在外延扩张的机会。本轮年报早于往年于2月即发布,我们认为年内外延仍可期。

  我们认为公司作为信息安全“国家队”对自身战略定位清晰,信息安全产业链日臻完善,在传统重点、优势行业仍潜在巨大的市场需求下,我们仍可期待公司内生和外延双增长。

  预计15-16年EPS为0.86元和1.38,对应PE为97倍,60倍,仍维持“强烈推荐”投资评级。

  类别:公司 研究机构:广州广证恒生证券投资咨询有限公司 研究员:姚玮,郑桂先 日期:2015-02-13

  司法系统分级保护订单量增加,有望增厚今年业绩。受到国家信息安全政策的支持,司法系统对分级保护领域投入加大,预计广东地区司法系统分级保护领域订单额达1~2 个亿,公司作为该区域的龙头,市场份额有望达到70%。

  收购华炜科技涉足军工领域,并将产业链向上游延伸。公司收购华炜科技可以实现三方面的协同效应:a)客户在地域上互补—公司的客户80%集中在华南地区,而华炜科技的客户70%以上在华南以外的地区;b)客户类型互补—公司的客户主要是政府和教育机构客户,而华炜科技主要客户是军工、航空航天、轨道交通、通信等新兴领域的客户,利于拓宽行业客户资源;c)业务上实现产业链整合—公司的强项在于网络安全保护,而华炜科技的核心能力在于物理安全领域,即防电磁干扰领域,因此收购华炜科技迈开了产业链整合的第一步。

  云防线技术架构有望在今年完善,云服务运营团队有望今年组建。公司今年研发重点在于三点:a)电信级数据兆宽的接口安全:目前公司在数据采集、存储方面的技术升级已经完成,接下来的重点将是数据的挖掘与分析能力,不过这有待公司积累足够多的数据样本,建立足够大的数据库才能实现;b)基于云计算的公有云和私有云的云防线建设:目前,公司在边界安全的技术已经完善,不过如果要实现真正的云服务运营,就要实现从云平台到云终端的全方位的防护。因此,公司今年的技术将重点突破平台和终端的安全技术;c)2015年终,有望发布移动安全平台;d)今年有望组建云服务运营团队。

  并购将成为常态,旨在打造信息安全全产业链。公司目前成立专门团队,88必发国际:积极寻找外延发展方向。不过标的选择还是会围绕信息安全领域,旨在打造信息安全的全产业链。根据我们的分析,硬件物理安全领域并购华炜科技,自身又是在系统运行安全领域的专家,预计接下来的并购标的大概率上可能会是软件应用方面,跟数据安全、内容安全、数据挖掘等技术相关的公司。

  盈利预测:根据盈利预测备考,收购华炜后,14~16 年的净利润分别为60.72,73.59,87.35 百万元,增发后总股本为220.61 百万股,故14~16 年EPS 分别为0.28/0.33/0.40 元。参考可比公司2015 年市盈率水平,而且由于公司经营稳健,后续并购预期强烈给予公司15 年65 倍PE,目标价为21.82元,对应14-16 年PE 为79/65/55。股价空间5%,给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:同行竞争激烈,盈利能力不及预期的风险;并购整合不及预期的风险;市场拓展不及预期

  类别:公司 研究机构:长城证券有限责任公司 研究员:周伟佳,刘深 日期:2015-02-03

  中科曙光作为一家背靠中科院、坐拥处理器和操作系统两大关键资源的信息系统和服务供应商,在国外厂商逐渐被边缘化,国内厂商强势崛起的市场环境下,公司有望在国内高端计算机市场取得加速增长。国产信息系统放量才刚刚开始,公司取得新客户和新增订单都是大概率事件。由于目前业绩尚未出现明显的增长加速信号,我们保守预计公司14/15/16年EPS为0.40/0.47/0.52元,对应目前股价PE为124/105/95倍,公司上市后股价大幅上涨,目前市值基本符合公司现阶段的市场地位。考虑到公司将深度受益于国内庞大的国产高端计算机需求,加速增长只是时间问题,我们给予公司“推荐”评级。

  国产服务器如日中天。“棱镜门”事件爆发以来,国产服务器在政策的大力支持下飞速发展。根据最新Gartner公布的数据显示,2014年第三季度全球服务器出货量同比增长1%,而同期中国服务器市场出货量同比增速却达到了15.63%,是全球市场增速的15倍,成为全球增长的源动力,期间以浪潮、中科曙光为首的本土企业份额却在大幅提升,两家国产服务器合计出货量同比增长43.8%,接近国内服务器市场平均增速的3倍。

  曙光在硬实力比拼上战绩傲人。拿数字说话,目前为止中科曙光在我国高性能计算Top100系统份额上已经蝉联6连冠。全球高性能计算TOP500榜单中,曙光参与研制的曙光“星云”超级计算机曾以每秒1,271万亿次的Linpack(Linearsystempackage线性系统软件包)实测性能排名为世界第二名,并在前十的位置上盘踞了近两年之久,这是目前国内上市公司所取得的最好成绩。

  背倚中科院,拥有处理器和操作系统两大关键资源的企业。自主服务器中最关键、技术难度最高的部分是处理器与操作系统,而中科曙光作为唯一一家直接背靠处理器(龙芯中科)和操作系统(中科院软件研究所)两大关键资源的企业,在国外厂商逐渐边缘化、国内竞争者对垒的市场环境下存在明显的竞争优势,业绩超预期增长概率较大。

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